财务代理记账报税公司客户管理软件

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财务代理记账报税公司客户管理软件

财务代理记账报税公司客户管理软件

一、邻客软件

邻客软件是针对代账行业管理特性，经过行业典型客户需求调研研发而成，更具有行业管理的性。

二、登录到软件桌面

1.每个员工登录自己的账户，查看他权限范围内的数据，使用他权限范围内的操作。

2.员工每天登录软件后通过软件桌面就知道今天接下来的工作大致是什么，查看他想看的数据，当然是权限内的。

3.软件桌面分为5个部分：

（1）以客户处于不同的业务阶段状态为线索将客户进行细分，和一些常用模块的便捷入口;

意向客户的集中管理，主要是对售前客户信息和需求管理、售前跟进管理等；
意向客户成交之后，流转到成交客户管理，主要是管理客户办理中的业务：包含业务类型管理（如公司新设、代理记账等），客户的应收款管理，项目负责人管理（比如分配对应的外勤人员），以及业务办理流程的进度管理（比如公司新设，提交客户信息、核名、刻章等具体办理到哪一步了）；

成交客户业务办结后，客户会流转到在库客户管理，在库客户主要是管理客户的公司（比如王总这个客户注册了三家公司，在库客户会分别将这三家公司进行详细管理，而且三家公司是有关联性的），如工商信息的管理，周期性业务的提醒管理，公司户开户情况、社保情况、公司经营是否异常、以及年报情况等；

记账客户是管理委托代理记账业务的客户公司，包含记账基本信息（如国地税编码、记账类型、记账期限）以及每月税种申报情况，年报公示情况等，主要是为了方便会计每月的工作，提高会计工作效率，减少纰漏；

公共客户是对意向客户中明确放弃的集中管理，与意向客户进行分开管理，便于业务员清晰地管理意向客户，公共客户可以再针对性的挖掘，也可以作为公司新员工练手的对象；

财务中心是主要是方便公司财务对客户欠款、收款的管理；

价格体系是公司业务销售标准价和销售权限价的管理。

（2）左上方是一些常用的单据，比如合同（主要是合同明细的录入），外勤单（主要管理员工出勤）、快递单（主要管理客户文件、记账凭证寄送）、资料管理（主要管理客户重要物品的拿进拿出）等。

（3）右上方是重要单据待审核提醒，比如销售合同、到款的审核提醒，提高内部沟通效率。

（4）左下方是各岗位报表集成区域，软件针对每个岗位分别设置了一系列的报表，以减少各岗位的人工统计工作，为领导决策做数据支持；

针对业务岗，业务员一段时间内意向客户开发情况，业务员每日联系量分析（清晰知道业务员的客户跟进是否满足公司的规定），客户欠款、业绩统计等；

针对会计岗，记账客户税种申报情况，客户凭证寄送情况（清晰知道客户公司的记账凭证寄送到什么月份了），记账客户会计分布（了解会计名下的记账公司情况）等。

针对外勤岗，统计外勤人员的出勤次数及费用，分析客户出勤所在地将客户区域化管理便于外勤上门节省时间，分析各外勤当前正在办理的项目情况便于分配新的项目等。

针对公司财务，合同成本汇总（为业务员业绩提成提供依据）、收付款统计（查看银行账户业务流水）等。

针对公司决策者，意向客户成交转化率，记账客户流失率，分析公司营收（根据来源方式如百度、360、或者老客户介绍进行分析为广告投放做数据支持、根据业务类型分析清楚知道公司每项业务营收情况、根据开发新老客户情况分析明确公司营收的新老客户业务占比）等。

当然报表可能因为不同的公司有不同的需求，可以根据公司的特点做调整和增减，目的就是节省各岗位的统计工作，让员工把更多的精力放在业务跟进和业务挖掘上。

右下方是预警提醒区域，主要是针对周期性业务的提醒，比如每日联系跟进提醒，每月税种未申报提醒、客户欠款提醒、代理记账续费提醒、年报公示预提醒（便于及时开展业务销售）等。

三、过度话语

接下来我做整个流程的演示。

四、意向客户

1.进入意向客户清晰知道客户的基本信息和联系情况。

2.录入业务类型、行业属性、客户来源等信息可以针对性推送新闻资讯，表现出性，也可为公司广告的投放方向作分析。

3.按照标准化格式录入客户需求，便于快速的查阅信息。

4.智能化的防撞单排重机制。

5.两种联系规则。

6.联系记录按时间线索排序，也可针对性进行批注。

7.客户成交录入合同。

（1）从意向客户开始，意向客户进去看到的是客户的一些基本信息和联系情况，每个业务员看自己名下的客户；

（2）业务员新增意向客户，填入客户基本信息以及客户咨询的业务类型、行业属性、客户来源等，有了这些信息前期跟进可以针对性推送行业资讯和政策新闻，让客户感受到公司业务的性，提高成交率，而且公司新员工根据系统就能快速知道业务该怎么开展；

（3）标准化录入客户的需求，比如公司注册、公司名称、报价、注册地、代理记账情况等，便于信息快速查阅；

（4）在录入客户基本信息时，由于行业特性，客户名称往往是张总、李总什么的，联系方式的处理尤为重要，软件设置了智能化的防撞单排重提示机制，当输入客户的手机、、、固话、邮箱等联系方式时，如果已经存在就会做出提示，知道此客户有其他业务员在跟进；

（5）意向客户新增之后，软件有两种机制协助业务员进行跟进，一个是公司设定的联系规则，就是说业务员新增意向客户之后，要强制性的提醒业务员去跟进，默认是1 3 7三次联系规则，新增后的天要联系一次，第三天要联系一次，第七天要联系一次，每次联系结合客户属性针对性的推送相关的资讯和政策，如果没有按照公司联系规则进行跟进，会自动生成未完成联系的清单以供考核参考；还有就是业务员自己设定下次联系事项，软件桌面自动到期联系提醒；

（6）联系记录会按照时间线索排序在这里显示，主管也可以针对性进行批注， 的批注内容会在意向客户列表进行显示；

（7）与客户达成合作，点击客户成交录入销售合同。

五、销售合同

1.列出公司所有的业务类型，且每个业务类型对应明细项。

2.销售价格体系。

3.合同期限

4.开票信息。

5.合同审批，客户从意向客户流转到成交客户。

（1）列出公司所有的业务类型，且每个业务类型对应自己的明细事项和明细费用，业务类型可以根据公司的实际业务情况进行调整，系统预置的业务类型近50种；

（2）销售合同可以启用公司价格体系管理，为业务员设定专属的合同参考价和权限价格，减少中间沟通的时间，提高合同审批的效率；

（3）可以为业务项目设定合同期限，大概约定多久能办完，提前做预警提醒；

（4）输入是否开票和对应的开票信息，开票信息也可以在后面开票申请里面填写；

（5）销售合同审批后，客户从意向客户流转到成交客户。

六、成交客户

1.成交客户进去看到的是客户正在办理的业务。

2.成交客户信息，将意向阶段的所有信息会带过来，客户信息的连续性。

3.收款管理。

4.业务项目分配。

5.工商信息录入。

6.业务办理流程管理。

7.外勤单。

8.成本核算单，目的是计算业绩提成。

9.项目联系跟进。

10.标准化结单管理，成交客户流转到在库客户管理。

（1）成交客户进去看到的是客户正在办理业务的合同信息、应收款、业务办理进度、跟进情况等；

（2）点开查看明细，成交客户信息将意向阶段的所有信息会流转过来，包括联系记录，客户信息的连续性；

（3）签订合同后就是收款的管理，业务员录入客户到款单，会在公司财务的软件桌面进行待审核提醒，财务人员进行审批，审批后成交客户列表应收款会自动减少，减少业务员和财务人员中间沟通时间；

（4）业务员签订业务后，需要将业务的办理交由外勤等相关人员，主管根据相关人员的工作量完成情况分析报表，通过报表可以清晰的知道每个人员正在办理的项目数量以及办理到哪一步了，以及分析项目办理难易程度，快速执行分配，节约线下工作量检查的时间，被分配人员就会看到新的业务办理任务；

（5）客户公司名称核名，以及逐渐完善客户公司工商信息，信用代码、法人信息、经营范围、银行开户、社保信息等；

（6）业务办理人员，将业务办理进度实时反馈到软件里，让业务员、办理主管实时掌握业务办理情况，减少中间沟通，业务员也能及时反馈给客户；

（7）软件设置了出勤管理，记录出勤情况，便于统计出勤次数及费用，以及分析客户公司所在地，将客户进行区域化管理，便于外勤人员去一个地方同时上门多家公司，减少人工浪费；

（8）软件也设计了合同项目成本核算，便于生成业务员的业绩和提成，减少每月财务花太多时间计算业绩问题；

（9）业务员和办理人员可以分别将在业务办理过程中的跟进情况、遇到的问题进行录入，便于主管针对性批注，同时也是客户服务质量的提升，为后续推荐业务服务做基础；

（10）一个业务项目怎样才算完结了呢，才能给业务员算提成呢，系统设定了标准结单的三个条件，款项是否结清、工商资料是否录入完整、业务流程是否办结，当然可以根据公司的实际情况进行调整，结单后成交客户流转到在库客户。





七、在库客户

1.在库客户是业务办理完结的客户公司管理。

2.客户相关所有信息也会流转到在库，实现信息的连续性，便于客户维护挖掘新业务。

3.可以进一步完善客户信息和客户公司信息，分析客户针对性推荐业务，如业务员批量筛选信息技术类客户推荐双软企业认证服务、专利申请、商标注册等。

4.增加完善客户联系人。

5.客户消费记录和收款记录。

6.在库客户的跟进。

7.分析统计客户属性进行再次业务挖掘，如银行开户、代开社保、公司异常情况、代理记账、年报公示。

（1）在库客户是业务办理完结的客户公司管理，进入在库客户可以查看到客户公司的基本工商信息、银行开户、社保情况、公司特性、代理记账信息等；

（2）点开明细，客户相关所有信息也会流转到在库，实现信息的连续性，便于客户维护挖掘新业务。

（3）可以进一步完善客户信息和客户公司信息，比如完善客户公司银行开户情况，推荐到公司合作的银行进行开户；完善社保情况，推荐代开社保业务；重新定位客户公司的行业特性和性质，如业务员批量筛选信息技术类客户推荐双软企业认证、专利申请、商标注册业务等；

（4）增加和完善联系人联系方式、联系地址、角色担当等信息等，明确知道客户联系人角色担当，新的人员接手非常清楚记账该联系谁，推荐业务该联系谁；

（5）客户消费记录和收款记录可以清晰知道客户办理过那些业务及对应的收费，对于再推荐业务及报价非常明确；

（6）在库客户也要做日常的跟进，针对客户公司性质和行业特性，推送相关的新闻资讯和国家政策，做一些简单企业指导服务如告知企业经营异常情况，从而增加客户粘性、提升服务质量、增加客户满意度，减少客户流失，增加潜在业务的成交率；

（7）利用软件的分析统计功能可以快速批量筛选针对性的客户推荐业务，如根据某项政策批量筛选出金融类的客户推荐业务；利用预警提醒可以提前推荐周期性业务的续费和办理，比如代理记账续费、每年年底预警提示业务员联系每个客户做年报服务，因为年报是第二年的1月到6月做上一年的年报，年报是可以向客户收费的，从而增加业务量；

八、记账客户

1.将在库客户中委托代理记账业务的客户公司立管理。

2.记账客户联系人管理

3.客户公司记账基本信息管理

4.拿单任务管理

5.税种申报

6.客户公司财务数据

7.记账凭证寄送管理

8.代理记账续费



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联系人： 王经理

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